1964 год. Лили Оуэнс потеряла мать и, будучи не в силах жить с отцом, сбегает из дома вместе со своей единственной подругой — Розалин — в городок в Южной Каролине....
Бывший протеже босса гангстера, успешный комик, решает дать показания в суде против своих бывших друзей. Гангстеры вручили ему за голову награду в 1 миллион долларов. ФБР пытается скрыть его до суда, ...