Профессор Фидлер проводит опыты в своей лаборатории, наделяя медведей человеческим интеллектом. Однако эти существа, называемые отарками, становятся жестокими и бездушными. Они похищают людей и превра...

1917 год. Услышав в лазарете о революции, матрос Гулявин отправляется в Петроград, а оттуда с отрядом украинцев-добровольцев его направляют на Украину. К отряду присоединяются кавалеристы под командой...