Рамин бежит из Ирана и оказывается вдали от дома, а именно в Веракрузе, портовом городе тропической Мексики....

Тегеран 80-х после революции, усугубляется конфликт с Ираком. Матери и дочери и так несладко живётся, так ещё и какое-то неведомое зло поселилось в их доме....

События происходят в вымышленном иранском городе Бад-Сити, полном проституции и преступности, смерти и одиночества. Здесь живут вампиры, проститутки, наркоманы, сутенеры, кредиторы и, конечно же, их и...