Билли Питчер - расист. Его дочь встречается с чернокожим мужчиной и просит отца посетить службу в Африканской церкви. На следующее утро Билли чудесным образом просыпается в теле чернокожего человека....

Группа террористов пытается захватить самолет, выполняющий трансатлантический рейс. Среди пассажиров — женщина с загадочным заболеванием и ее сын. Чтобы его спасти, ей придется раскрыть страшную тайну...