Сюжет фильма начинается с того, что в новогоднюю ночь в Балтиморе происходит массовое убийство. Неизвестный стрелок открывает огонь из снайперской винтовки по людям, которые празднуют на крыше многоэт...

1940 год. Популярная певица Билли Холидей становится мишенью для правительства США из-за пропаганды равноправия в своих песнях. Чиновники решают бороться с ней при помощи отдела по борьбе с наркотикам...