Пол - подросток, страдающий от ночных кошмаров. Став свидетелем ужасной трагедии, его ночные кошмары начинают пробиваться в реальный мир, поскольку что-то, спящее глубоко внутри него, пытается пробуди...

Журналистке Джейн Олдридж поручили провести интервью с загадочным затворником доктором Стрэнджмэттером. Но ей грозит серьезная опасность, и только Мститель Кобра может ее спасти....