Фильм состоит из двух частей: «Москва» и «Иерусалим». В первой части показаны события, происходящие в Москве в 1930-х годах, когда в город приезжает Воланд со своими помощниками: Коровьевым, Азазелло,...

Аккредитованный в Праге американский журналист Грегори Мур найден мертвым. Для всех он труп, но в его безжизненном теле жив разум. Грегори пытается вспомнить, что привело его в морг, а именно — отчаян...