Действие происходит в Шотландском Хайленде и Северной Англии. Опальный учёный разрабатывает формулу роста волос, полученную из маринованного волчьего яда, превращая его в кровожадного оборотня....

Когда злобная сила овладевает королевствами Агоноса, одинокий рыцарь должен отправиться в опасное путешествие, чтобы найти последнего дракона и спасти мир от этого великого и возрастающего зла....