Группу американских туристов, путешествующих по Испании, начинает терроризировать маньяк в красном плаще. Он убивает несчастных путешественников, да не просто так, а выкалывает им глаза. Марк догадыва...

Фильм состоит из нескольких эпизодов, которые связаны между собой общей рамкой: рассказами юного Азиза, который путешествует по Востоку в поисках своей возлюбленной рабыни Зумурруд. В ходе своих похож...