Семья Рота ведёт тихую жизнь в деревеньке в Немецких Альпах в начале 30-х годов. Когда нацисты приходят к власти, семья разделяется, а друг семьи, Мартин Брайтнер, зачинает беспорядки....

Альфред Кралик (Джеймс Стюарт) - старший продавец в магазине подарков и сувениров “Матушек и Ко” в Будапеште. Он ведет переписку с девушкой, которую он никогда не видел, но которая очень ему нравится....

Трое друзей пытаются приспособиться к жизни после войны, в мире, полном боли, зла, предательства и малодушия. Роберт влюбляется в юную Пат, которая, несмотря на свою неизлечимую болезнь, приносит в их...