Танцовщица Китти живет в нацистской Германии и содержит салон, куда приходят «расслабляться» высшие чины рейха. Их обслуживают девушки только чистейшей арийской крови. Они проходят строжайший отбор и ...

Действие происходит в Париже в конце шестидесятых. 45-летний американец шокирован недавней смертью жены, чувствует себя виноватым и глубоко подавлен. Отчаянно цепляясь за жизнь, он встречает юную пари...