На бойком месте устроил свой постоялый двор Вукол Ермолаевич Бессудный: днем - хлебосольный хозяин, ночью - разбойник и вор. Привечает он богатых купцов, опаивает сонным зельем да грабит на лесной дор...

Музыкальная драма рассказывает и поет «о любви и разлуке, о тюрьме и свободе. Идет концерт на зонах и в тюрьмах, его слушают герои фильма: заключенные и охранники, мужчины, женщины, подростки... И каж...