Фильм сочетает музыкальные и вокальные партии с игровыми и документальными сценами, иллюстрирующими ужасы войны и страдания людей. Фильм не имеет диалогов, а лишь тексты стихов Оуэна, которые читаются...

Житель сказочной деревушки лилипутов Виллоу Афгуд мечтает стать добрым волшебником и занять место своего учителя — великого мага и чародея. Приключения начинаются, когда Виллоу вместе со своими детьми...