Франсуаза Жило встречает Пикассо в Париже во время нацистской оккупации и становится его любовницей и матерью двоих его детей. Фильм показывает, как Пикассо не отказывается от своих холостяцких привыч...

Безжалостный дракон регулярно пожирает девушек королевства, выбираемых по жребию. Юный белокурый ученик волшебника отважно бросает вызов дракону ради своей возлюбленной и других красавиц, которые могу...