Ваня Погорелов поступил в московскую художественную спецшколу, в которой его считают способным и талантливым учеником. Но как раз в это время папа мальчика тяжело переживает череду служебных неприятно...

В 1927 году в маленький провинциальный городок приезжает частный цирк. Спасаясь от побоев отчима, за кулисы цирка случайно попадает сирота Борька. Здесь он знакомится с мальчиком Сандро и силачем дяде...