Люси Флай — молодая женщина, которая переехала из Англии в Японию, чтобы избежать своего трагического прошлого. Она работает переводчиком и ведет уединенную жизнь. Однажды она знакомится с Тейдзи Мацу...

Аки Ория сбежала из дома и приехала в Токио, чтобы стать актрисой. Сразу же в кафе она встретила фотографа Кайто, который разрешил ей жить и работать помощницей иллюзиониста в цирке «Аврора». Сейчас, ...