В детстве Агата часто слушала с папой старые пластинки, на которых были записаны страшные истории. После смерти отца пластинки куда-то пропали, а девочка стала жить с тётей. Спустя много лет она вновь...

Бывший сотрудник «Интерпола» по имени Франко Беретта, выходец с острова Сардиния, ушел на покой и наслаждается жизнью в Калифорнии. Неожиданно бывшие коллеги просят Франко о помощи: за последнее время...

Злой кукольный мастер Джо Петто и его странный сын Пино делают рождественские игрушки-убийцы и рассылают их по всему городу…...