Юки и Амэ кажутся обычными детьми, которым не следует беспокоиться о невзгодах окружающего их мира. Когда умирает их отец, последний представитель древнего семейства оборотней, их мать - обычная девуш...

После трагической гибели дочери учительница Юко Моригути пришла в класс, чтобы провести свой последний, самый важный урок. После него её работа в этой школе была бы закончена. Но это было лишь начало ...