Драма о Хосе Фернандесе, испанском летчике, который служил в Красной Армии во время Второй мировой войны. Он влюбляется в русскую девушку Машу и хочет остаться с ней в Советском Союзе, но сталкивается...

В охотничьей сторожке на окраине заповедного леса живёт Василий Клинцов молодой отставной капитан, егерь. В небольшой соседний городок вместе с губернатором области приезжает поохотиться солидный неме...