В оккупированном НАТО Косово маленькая девочка обращается к Организации Объединенных Наций за помощью в поисках пропавшего без вести отца. Тем временем её дедушку одолевают параноидальные мысли о неви...

Никто никогда и не узнал бы о маленьком сербском городке Гуча, если бы не всемирный конкурс духовых оркестров. 16-летняя Джулиана — дочь самого известного сербского трубача, которого все называют Сачм...