Фильм начинается с того, что на границу Китая нападают кочевники из племени Руран, которые хотят завоевать всю страну. Император издает указ, согласно которому каждая семья должна послать одного мужчи...

Фильм рассказывает о Мэн Яне (Сяо), сыне легендарного мастера мечей Мэна, который был убит злодеем Ду Цзянь (Чай). Мэн Ян вырос в бедности и стал лидером группы разбойников, которые грабят богатых и п...