Лишь недавно завершился конфликт между церковью и ведьмами, который продолжался на протяжении 500 лет. Тем не менее бывшие участники войны продолжают враждовать в некоторых отдаленных уголках континен...

Наоя Мукай недавно начал романтические отношения со своей подругой детства Саки Саки. И тут ему признаётся в любви другая девушка — одноклассница Нагиса Минасе. После недолгих раздумий Наоя принимает ...