История Ильи Громова, простого сельского парня и кузнеца, который под руководством опытного тренера Федора Ивановича Бессонова становится чемпионом мира по классической борьбе....

Молодой боксер Кирилл Кочеванов в учебном бою отборочных соревнований с чемпионом Петром Дороховым проигрывает решающую встречу и, казалось бы, теперь не должен попасть в команду для поездки в Европу....

Середина 1930-х годов. На небольшом тихоокеанском острове у входа в бухту Золотая несет службу гарнизон пограничной охраны НКВД. На остров со шпионским заданием прибывает сын смотрителя маяка Фёдор Бу...