Абрам Шварц живет только со своим талантливым сыном. А когда он становится лучшим учеником консерватории, его отец едет в Москву, чтобы увидеть сына в его славные минуты. Но сыну его стыдно....

После смерти матери молодая учительница Настя решила опубликовать неотправленное письмо некоему Павлу. Однажды в новогоднюю ночь в деревне появляются сразу три павильона - поистине неординарные личнос...