Алексей Трофимов начинает свою службу во время Гражданской войны, отправляясь в среднеазиатский гарнизон со своей женой Любой. Там он встречает Ивана Варавву, с которым вместе участвует в борьбе против банды басмачей.
Судьба разводит друзей, но они вновь встречаются в Китае, где Трофимов служит военным советником в китайской армии во время войны с Японией. Его сын Егор растет и мечтает стать офицером, в то время как его жена Люба становится начальником военного санитарного поезда во время Великой Отечественной войны. В ходе войны Люба сталкивается с трагедией, узнав о смерти своего сына.
