Мультфильм рассказывает о приключениях мальчика Сэма Винга, который живет в Шанхае в 1920-х годах и работает в магазине своего дедушки. Однажды он находит в тайнике дедушки маленькое пушистое существо...
Давным-давно в волшебной стране Кумандре бок о бок с людьми жили драконы — создатели и хранители воды. Мирной жизни пришёл конец, когда появились друуны. Порождения тьмы обращали людей и драконов в ка...