В конце 70-х в одном провинциальном советском городке живет заброшенный матерью и отчимом мальчик Мишка. Любопытный, смелый и злой. Своей прямотой и бесстрашной наивностью он завоевывает расположение ...

Поняв, что шестилетний Бориска благодаря стараниям бабушки и дедушки превращается в заласканного деспота, папа не выдержал и, воспользовавшись отъездом жены, похитил сына и уехал с ним из города…...