Великий эмир Бухар утратил волшебный вкус халвы. Его жизнь стала кислой, как лимон. В это время у бедного гончара Шир-Мамеда появляется сынок, которого зовут Насреддин. Этот молодой плут и остряк стан...

1943 год. В песках Каракумов работает научная экспедиция во главе с профессором Сагдулаевым. В песках, неподалеку от них, немецкий самолет сбрасывает десантников, переодетых в советскую военную форму....

Старый чайханщик поведал студенту ВГИКа о том, как зимой сорок первого года, когда фашисты подходили к Москве, он был среди тех, кому было поручено охранять эшелон с яблоками, который колхозники Узбек...