Подросток Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. В результате Миша попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестаёт понимать, где реальност...

Одесса, август 1970 года. Сама жара. Город полон отдыхающих. Чтобы приехать к отчиму с мачехой Григорием Иосифовичем и Раисой Ировной Давыдовой, их зятем Борисом, международным журналистом и ее восьми...