Одесса, август 1970 года. Сама жара. Город полон отдыхающих. Чтобы приехать к отчиму с мачехой Григорием Иосифовичем и Раисой Ировной Давыдовой, их зятем Борисом, международным журналистом и ее восьмилетним сыном Валериком, они приезжают из Москвы. Но в день приезда в Одессу объявлен карантин от холеры, город закрыт. Таким образом, зять Москвы, прибывший несколько дней назад, тонет в мире, измененном серьезной опасностью. Раскроется семейная тайна, произойдут удивительные события и случится великая запретная любовь.