Трип — необычный эльф. Будучи помощником Санты, он, кажется, преуспевает только в создании причудливого оружия, а не игрушек. Судьба приведет его к встрече с Элией, застенчивым и нестандартным мальчик...

Мафиози мелкого итальянского городка решает выгнать небольшой местный цирк с насиженного места, чтобы начать там застройку. Но на свою беду он переходит дорогу двум братьям, когда решает попутно украс...