После того, как 15-летнего Тима сильно избивают школьные хулиганы, его желание отомстить удивительным образом выпускает на волю хэллоуинского демона-клоуна....

Однажды собака по кличке Макс становится объектом эксперимента корпорации “Энвигормакс”, которая похищает его для испытания нового химического состава. Этот состав способен превратить обычное животное...