История Сэцуко, немолодой офисной служащей из Токио. Она всегда одинока и не расстается с сигаретой. Однажды она решает заняться английским и обнаруживает в себе совершенно другого человека. В образе своего альтер-эго, Люси, Сэцуко влюбляется в преподавателя английского. Когда он внезапно исчезает, героиня отправляется на его поиски, которые приводят её на окраину Южной Калифорнии.