Сюжет сериала разворачивается во времена династии Вэй (220—265 гг.), когда страна была разделена на три королевства: Вэй, Шу и Ву. Главный герой сериала — Линь Шу (Ху Гэ), молодой и талантливый командующий армии Вэя, который был несправедливо обвинён в мятеже против императора Вэй Вэнди (Виктор Хуан) и приговорён к казни. Однако он выжил благодаря помощи своего друга Мэй Чжансу (Ван Кай), который спас его от смерти и дал ему новое имя — Су Дзинь (У Лэй). С помощью тайного общества «Список Ланъя», которое состоит из 12 лучших умов страны, Су Дзинь меняет своё лицо и возвращается в столицу под видом беспечного учёного. Там он сталкивается с интригами и заговорами дворцовых чиновников, которые хотят свергнуть императора и захватить власть. Су Дзинь использует свой ум и хитрость, чтобы разоблачить своих врагов и защитить своего друга императора. По пути он также находит свою любовь — Нихуан (Чжоу Цици), принцессу Вэя, которая была его невестой до его предательства.
