Чарли и Ханна не могут сказать это вслух, но они оба знают, что их отношения подходят к концу. В качестве последней попытки они двое вместе с кошкой Ханны направляются на юг, вдоль пыльного побережья Нижней Калифорнии. Там они обнаруживают не только новый мир, но и то, что проблемы между ними не могут долго дремать.
