1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Вместе с армией отступает госпитальный поезд. Старший ординатор Сергей Каренин берет на себя руководство больницей. Больница расположена и находится в полузаброшенной китайской деревне. Каренин оперирует раненого полковника. Услышав имя своего хирурга, полковник вздрагивает, он знаком. Имя раненого полковника - Алексей Кириллович Вронский. Ночью в палату Вронского приходит Сергей Каренин и просит его рассказать, почему его мать, Анна Каренина, которую граф знал тридцать лет назад, бросилась под поезд. Вронский начинает свой рассказ ...