После падения короля Кванхэ исчезает лучший фехтовальщик страны Тэ Юль. В стране царит хаос из-за конфликта между династиями Цин и Мин. Гурутай, член императорской семьи Цин, требует Чосон. Когда Тэ Юль обнаруживает, что у него есть собственная дочь Тэ Ок под его командованием, он снова поднимает свой меч, чтобы спасти ее.
