Фильм начинается с того, что 10-летний Сандро (Маттео Гадола) уезжает с отцом Бруно (Алессио Бони) на яхте в Средиземное море. Отец хочет провести время со своим сыном, который страдает от одиночества и неуверенности в себе. Однажды ночью Сандро выходит на палубу и случайно падает за борт. Он пытается кричать о помощи, но его не слышат. Его замечает группа нелегальных иммигрантов на старом рыбацком судне и поднимает на борт. Среди них есть румынский парень Раду (Влад Александру Тома) и его сестра Алина (Эстер Хазан), которые бежали из своей страны из-за бедности и насилия. Сандро быстро заводит дружбу с Раду, который учит его играть в шахматы и рассказывает о своей жизни. Алина же относится к Сандро с подозрением и ревностью.