1980-е годы, СССР. Капитан КГБ Игорь Волохов, с женой проживает во Франции. Ему поручено спецзадание, связанное с шпионажем. Советская студентка Юля Морозова оказывается в центре сложной шпионской игры. Контрразведчики планируют внедрить её в ближайшее окружение американца, чтобы выявить “крота” в оборонной промышленности.