Фильм о специальном агенте таможенной службы США, который внедряется в международную сеть контрабандистов, возглавляемую французским преступником Поло Брильянтом (Жан Габен). Агенту приходится участвовать в опасных разборках между бандами и выбирать сторону в конфликте.