В течение одной ночи бурный роман между наркоторговцем и андерграундным певцом приводит их обоих к столкновению с новым опасным наркотиком, контролирующим разум. По мере того, как бурная ночь пары ведет их по подземелью Лос-Анджелеса, они обнаруживают, что каждый из них скрывает секрет от другого и что один из них умрет до восхода солнца.