1942 год. Отдел специальных подразделений НКВД начинает операцию по выявлению брошенных агентов на советской территории разведывательного центра Абвера. По приказу командующего офицер НКВД Константин Богомолов под видом преступника проникает в разведывательный центр и становится там лучшим кадетом. Постоянный контроль и провокации часто ставят Богомолова на грань провала. И теперь, когда успех близок, а личные дела шпионов уже в их руках, нацисты играют уже в качестве своего агента Богомолова на советской территории. Руководство НКВД считает, что Богомолов был передан, и арестовывает Богомолова и его командира, майора НКВД Маркелова. В последний момент Богомолов бежит. Теперь он один, один, без поддержки Великой Земли, должен выполнить задачу и тем самым отбелить себя и своего командующего.
