Родители Аои и Аканэ умерли 13 лет назад и чтобы позаботиться о своей младшей сестре, Аканэ пришлось отказаться от планов переехать в Токио со своим парнем Шинноске. С тех пор Аой чувствовал себя обязанным своей сестре. Известный поэт-песенник Энка Данкичи приглашает выступить на фестивале Аоя, который только делает первые шаги в музыкальной сфере. В то же время Шинноске возвращается в свой родной город после долгого отсутствия. В то же время таинственным образом появляется Шинно, тринадцатилетний Шинноске, перешедший из прошлого в настоящее. Аой влюбляется впервые.