Со своей беременной девушкой Данте, хиппи-пацифист, который делает бальзам для губ под названием Mama Earth; изо всех сил пытается сохранить свои счета оплаченными. Найдя таинственную листовку о розыске клоуна на день рождения, Данте звонит по номеру и получает работу. На дне рождения он знакомится с женщиной-клоуном по имени Пеле. Присоединившись к ее Партии жалости, Данте оказывается втянутым в преступный мир и быстро оказывается выше своих сил.
