1930-е годы. Дав Линкорн отправляется в Новый Орлеан, чтобы найти свою любовницу, которая не отвечает на его письма в течение трех лет. Он находит Холли в одном из борделей и пытается убедить ее бросить работу и вернуться домой. Но хозяин публичного дома Джо даже не думает о расставании с Холли...