В Монтане конца XIX века художник, ищущий вдохновения, исследует пейзаж со своим гидом-индейцем и обнаруживает, что его представления о себе и окружающем мире подвергаются сомнению. В 1970-х годах в Барстоу, штат Калифорния, обыденное существование вопрошающей молодежи получает дозу адреналина с прибытием новой студентки по обмену, которая окутывает их своей жаждой жизни. В современном Вайоминге транс-подросток работает со своими саморазрушительными чувствами под руководством проницательного, небинарного терапевта.
