1919 год. Судьба ставит молодого идеалиста Осю с турецким самозванцем Ибрагимом Бендером. И честный Ося никогда бы не связался с таким бесстыдным и хитрым самозванцем, если бы не невероятно опасное приключение: охота за королевской реликвией, драгоценным жезлом, который хотели бы иметь даже местные бандиты и белые офицеры. В череде головокружительных приключений Осе предстоит научиться у Ибрагима увлекательной лести, изящным хитростям, убедительному шантажу и ... грубой силе. И все - влюбиться в самую чистую девушку в городе! И, судя по всему, другая - роковая инопланетная красавица ... Так складывается портрет легендарного великого интригана и любимой женщины Остапа Бендера-Задунайского.