Действие происходит в начале 1940-х годов, и Шанхай, и Чунцин окутаны дымом сражений. Чен Шань втянут в нарастающие конфликты между японцами, Гоминьданом и КПК. В конце концов, Чен превращается в решительного патриота после совместной борьбы с соотечественниками.
