Уругвай (1972 г.) неизбежно попадает в ужасную диктатуру. Диего и Леонардо, два сценариста известного телешоу, изо всех сил пытаются сохранить свою целостность под давлением, которое они получают, чтобы смягчить свои политические сатиры против военных. На стороне угнетателей Рохас, лейтенант, ответственный за пытки подрывной молодежи, находит эмоциональное убежище в проститутке Сусане. Постепенно на жизнь всех из них оказывает глубокое влияние гнет диктатуры, нависшей над ними.