Дорама повествует о приключениях Ли Ена, девятихвостого лиса, который живет в горах под видом человека. Он обладает сверхъестественными способностями и защищает людей от злых духов и чудовищ. Он также ищет свою возлюбленную А Ым, которая погибла несколько столетий назад из-за предательства его сводного брата Ли Рана. Ли Ран - также девятихвостый лис, но он ненавидит людей и пытается разрушить мир.
В один прекрасный день Ли Ен встречает Нам Джи А, продюсера экстремального шоу, которое занимается расследованием паранормальных явлений. Джи А узнает о существовании девятихвостого лиса и хочет заснять его для своего шоу. Она также связывает Ли Ена с трагедией своего детства, когда ее родители погибли в автокатастрофе, а она была спасена таинственным незнакомцем.
Ли Ен и Джи А начинают сотрудничать и постепенно влюбляются друг в друга. Они также сталкиваются с различными опасностями и тайнами, связанными с прошлым Ли Ена и его братом. Они узнают о том, что А Ым была реинкарнированной принцессой Сон Мён, которая была жертвой заговора Имуги - злого змея, который хотел стать человеком. Они также обнаруживают, что Имуги не умер, а скрывается в теле одного из людей.
Дорама достигает кульминации, когда Имуги пытается выполнить свой план и заставить Джи А стать его сосудом. Ли Ен и его союзники должны остановить его и спасти Джи А. Они также должны принять решение о своем будущем - быть вместе или расстаться.
